Árajánlat készítése – bemutató

Az árajánlat készítésének folyamata

Nagyon egyszerűen, akár pár perc alatt képes lehet egy összetettebb ajánlatot adni az árajánlat készítő programunkkal.

Ehhez természetesen szükséges egy előre feltöltött adatbázis, amiből a szoftver képes táplálkozni!

 

Szóval a folyamat…

  1. Létre kell hozni egy új projektet.
  2. A projekthez hozzá kell rendelni az ügyfelet a CRM-ből.
  3. A tételeket be kell emelni a Termékekből.
  4. Ki kell nyomtatni az árajánlatot.

 

Új projekt létrehozása

Egyszerűen a zöld plusz gombbal vigyünk fel egy új projekt a programban. Ezután töltsük ki az adatokat, innen az egyik legfontosabb az ügyfelünk.

Új projekt hozzáadása

 

Projekthez egy ügyfél hozzáadása

Válasszuk ki az ügyfelünket, és kattintsunk a Kiválaszt gombra a megjelenő ablakban. A szoftver ezután összeköti az ügyféllel ezt a projektet.

Ügyfél hozzáadása az árajánlathoz

A CRM szoftverben több helyről is tudunk rá hivatkozni, például:

  • Naptárban,
  • Eseményeknél,
  • Jelentésekben.

 

Tételek beemelése

Projekt sablon beszúrás
Projekt sablon beszúrás

Ez egy fontos lépése ahhoz, hogy minél rövidebb idő alatt lehessen árajánlatot készíteni. Ahhoz, hogy jól működjön, először fel kell töltenie a szoftvert a termékeivel, és árakat kell megadnia.

Tehát: úgy nem tud pillanatok alatt ajánlatot adni, ha előtte nem rögzíti megfelelően a termékeit!

Ezután viszont új árajánlat készítésekor bármikor használhatja őket, sőt sablonokat is készíthet belőle.

Nekünk sablonban be vannak állítva az adminisztrációs teendők. Így azokat mi minden projekthez csak beemeljük ebből a menüpontból. (Ezek ugye szinte sosem változnak, így nyugodtan tudjuk használni, és ezáltal rengeteg időt spórolunk.)

De előfordul az is, hogy a komplett árajánlatot ilyen sablon beszúrással készítünk el. Ha valakinek “csak” egy Projekt program kell, akkor az ahhoz megfelelő termékeket emeljük be. Így pár kattintással egy teljesen ajánlatot tudunk adni.

 

Árajánlat nyomtatása

Ezután létre kell hozni az árajánlatot és ki kell nyomtatni vagy elmenteni PDF-be.

Árajánlat nyomtatása

 

 

Többet is megtudhat az Árajánlat készítő programunkról ezen a linken.

 

 

Ingyenes próba verzió igénylése

A próbaverzió igénylése ingyenes és nem jelent semmilyen kötelezettséget!

Vezetéknév*
Keresztnév*
Cégnév*
Email*
Üzenet
Ellenőrző kód Ellenőrző kód - Készletnyilvántartó program