Az árajánlat készítésének folyamata
Az árajánlat készítése nagyon egyszerűen el lehet végezni, akár pár perc alatt képes lehet egy összetettebb ajánlatot adni az árajánlat készítő programunkkal.
Ehhez természetesen szükséges egy előre feltöltött adatbázis, amiből a szoftver képes táplálkozni!
Szóval az árajánlat készítése…
- Létre kell hozni egy új projektet.
- A projekthez hozzá kell rendelni az ügyfelet a CRM-ből.
- A tételeket be kell emelni a Termékekből.
- Ki kell nyomtatni az árajánlatot.
Új projekt létrehozása
Egyszerűen a zöld plusz gombbal vigyünk fel egy új projekt a programban. Ezután töltsük ki az adatokat, innen az egyik legfontosabb az ügyfelünk.
Projekthez egy ügyfél hozzáadása
Válasszuk ki az ügyfelünket, és kattintsunk a Kiválaszt gombra a megjelenő ablakban. A szoftver ezután összeköti az ügyféllel ezt a projektet.
A CRM szoftverben több helyről is tudunk rá hivatkozni, például:
- Naptárban,
- Eseményeknél,
- Jelentésekben.
Projekthez egy ügyfél hozzáadása
Ez egy fontos lépése ahhoz, hogy minél rövidebb idő alatt lehessen árajánlatot készíteni. Ahhoz, hogy jól működjön, először fel kell töltenie a szoftvert a termékeivel, és árakat kell megadnia.
Tehát: úgy nem tud pillanatok alatt ajánlatot adni, ha előtte nem rögzíti megfelelően a termékeit!
Ezután viszont új árajánlat készítésekor bármikor használhatja őket, sőt sablonokat is készíthet belőle.
Nekünk sablonban be vannak állítva az adminisztrációs teendők. Így azokat mi minden projekthez csak beemeljük ebből a menüpontból. (Ezek ugye szinte sosem változnak, így nyugodtan tudjuk használni, és ezáltal rengeteg időt spórolunk.)
De előfordul az is, hogy a komplett árajánlatot ilyen sablon beszúrással készítünk el. Ha valakinek “csak” egy Projekt program kell, akkor az ahhoz megfelelő termékeket emeljük be. Így pár kattintással egy teljesen ajánlatot tudunk adni.
Árajánlat nyomtatása
Ezután létre kell hozni az árajánlatot és ki kell nyomtatni vagy elmenteni PDF-be.
Többet is megtudhat az Árajánlat készítő programunkról ezen a linken.